Смоленск — обычный город в центральной части России. Но не совсем. Здесь уже столетиями обитают вампиры, которые хоть и охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву они обязаны выдать хранителям порядка одного из своих для казни. Когда в берёзовой роще под городом обнаруживают тела обескровленных молодых людей, их устоявшаяся жизнь оказывается под угрозой.
Теперь местной вампирской общине во главе с древнейшим сородичем — дедом Славой, также известным как Святослав Вернидубович, — предстоит в сжатые сроки найти того, кто нарушил хрупкое спокойствие.