Российская империя на стыке XIX и XX столетий. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от наемных убийц. Их подослал его собственный дядя, задумавший присвоить состояние мальчика. В отчаянной попытке защититься Ваня нанимает первого попавшегося человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок.
Задача Волчка — обеспечить безопасность юного барина и доставить его живым и невредимым в Нижний, где Ивана ожидает старый и преданный друг его отца. Однако их совместный путь с самого начала дает трещину: мечтательный аристократ и эстет Ваня и угрюмый, неотесанный мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда перевернуть жизни обоих.