Накануне новогодних праздникoв девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, получает известие о том, что его родители расстаются. Чтобы спасти семью, он решает отправиться в Великий Устюг — туда, где, как он верит, живёт настоящий волшебник.
Его цель — встретиться с Дедом Морозом и попросить его о самом важном чуде: вернуть маму и папу друг другу, чтобы снова сделать их одной семьёй.