Дэндзи, будучи подростком, мечтал лишь о простой жизни и возможности нормально питаться. Однако после смерти отца на него легли огромные долги, из-за которых парень вынужден голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы расплатиться с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, используя помощь своего необычного питомца Потиты — демонического существа с бензопилой.
Однажды бандиты предают Дэндзи, используя его в качестве жертвы, но Потита спасает его, вживившись в тело и став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы. Его таланты замечают в Бюро общественной безопасности, где он начинает работать охотником на демонов. На новом месте он знакомится с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.